TKB斗六數位學堂

甄試類別

資格條件

工作地區

錄取

名額

筆試專業科目測驗範圍與題型

薪資標準

資深理財輔導人員

※必要資格條件(均須取得)

1.    學歷：國內、外大學(不限科系)畢業，且取得學士學位證書。

2.    工作經驗：具基金、保險、結構型商品銷售經驗五年以上，且上述期間至少擔任銀行FC(Financial Consultant)一年；並應提出過去輔導表現優異之佐證資料(如業績數字及業績排名)

3.    專業證照：

同時具備下列(1)~(6)測驗合格證明書：

(1)    信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】

(2)    證券投資信託事業及證券投資顧問事業業務員資格測驗或投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗或證券商高級業務員資格測驗)

(3)    人身保險業務員資格測驗。

(4)    投資型保險商品業務員資格測驗。

(5)    外幣收付非投資型人身保險業務資格測驗。

(6)    結構型商品銷售人員資格測驗。

※口試得加分條件：

具CFP(Certified Financial Planner)證照。

註：

工作經驗所稱「FC」，係指在銀行擔任理財顧，輔導轄下理財人員推展業務者。

台北

地區

1(1)

*全方位理財規劃(包括基礎理財、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃)

◎題型：選擇題

45,000以上

桃園

地區

2(2)

台中

地區

1(1)

高雄

地區

1(1)

理財人員

※必要資格條件(均須取得)

1.    學歷：國內、外大學(不限科系)畢業，且取得學士學位證書。

2.    工作經驗：具銀行理財人員工作經驗二年以上，並應提出過去銷售績效優異表現之佐證資料(如業績數字、業績排名及繳憑單等)。

3.    專業證照：

同時具備下列(1)~(6)測驗合格證明書：

(1)    信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】。

(2)    證券投資信託事業及證券投資顧問事業業務員資格測驗或投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗或證券商品高級業務員資格測驗。

(3)    人身保險業務員資格測驗。

(4)    投資型保險商品業務員資格測驗。

(5)    外幣收付非投資型人身保險業務資格測驗。

(6)    結構型商品銷售人員資格測驗。

※口試得加分條件 :

具CFP(Certified Financial Planner)證照。

台北

地區(註)

28

(14)

*理財工具

(包括債券投資、股票投資、共同基金、衍生性金融商品、保險的運用、節稅規劃、信託規劃)

◎題型：選擇題

33,000

~37,000(具CFP證照加3,000)獎金另計(註)

宜蘭

地區

1

(1)

桃園

地區

3(3)

新竹

地區

1(1)

彰化

地區

1(1)

台南

地區

2(2)

高雄

地區

2(2)

屏東

地區

2(2)

註：

櫃檯人員具金融商品行銷經驗年資不予採計。

合計

45(31)